المشورة
- إنشاء الغرض من الثروة وتقديم المشورة بشأن الحوكمة طويلة الأجل والحفاظ على الثروة عبر الأجيال
- مراجعة وتقديم المشورة بشأن حلول تخطيط الثروة والتعاقب الدولي
- تقديم المشورة بشأن الاستثمارات، بما في ذلك على سبيل المثال العقارات، اليخوت، الطائرات الخاصة، خيول السباق، المشاريع التجارية والمحافظ المالية
الإدارة
- إدارة وسائل تخطيط الثروة والتعاقب في ولايات قضائية متعددة
- هيكلة ملكية الأصول العالمية باستخدام أنواع مختلفة من المركبات بما في ذلك الصناديق الاستئمانية والمؤسسات والمركبات ذات الأغراض الخاصة
- التنسيق مع مديري الأصول والمصرفيين والخبراء المهنيين الآخرين
الإشراف، الإبلاغ والامتثال
- المساعدة في الالتزامات التنظيمية والضريبية والإبلاغ
- تنفيذ العمليات والإجراءات الإدارية الشاملة والفعالة
